בעולם של הצפת מידע,
פרודאטה גמל היא מערכת האנליזה לבעלי רישיון פנסיוני וביטוחי: כל קופות הגמל, ההשתלמות, הפנסיה והפוליסות במקום אחד. משווים, מנתחים את התיק של הלקוח ישר מקובץ המסלקה, ומפיקים הצעה ומסמך הנמקה בלי לבנות אקסל מאפס.
פרודאטה בדקה וחצי: מהשאלה "איפה הכסף שלי יעבוד הכי טוב?" ועד מסמך ההנמקה.
התהליך שלוקח בדרך כלל ערב שלם של העתקות לאקסל, מסודר במסך אחד.
מעלים את קובץ המסלקה (ZIP, XML או DAT). הקופות, הצבירות ודמי הניהול של הלקוח נטענים לבד.
תשואה משוקללת, סטיית תקן, ירידה מקסימלית, חשיפות ודירוג לכל קופה. ניתוח AI מותאם לגיל ולמאפייני הלקוח.
לכל קופה בוחרים פעולה: ניוד, שינוי מסלול, עדכון דמי ניהול. המערכת מראה את המשמעות הכספית מול התיק הקיים.
הצעה ללקוח ומסמך הנמקה, עם נימוקים שה-AI מנסח ואתם עורכים. PDF עם הלוגו שלכם, ואפשר לשמור לאקסל ולהמשיך מחר.
לא רק "מי עלה הכי הרבה". מה יש בתוך הקופה, איך היא מתנהגת במשבר, ולמה היא מתאימה ללקוח הזה.
בוחרים סוג מוצר ומסלול, או מסננים לפי טווחי חשיפה ורמת סיכון, ומקבלים את כל הקופות הרלוונטיות זו לצד זו.
דוח מעמיק לקופה אחת או להשוואה בין כמה קופות, עם כל מה שצריך כדי להסביר ללקוח את ההבדל.
מגדירים יעדים למניות, לחו"ל, למט"ח או ללא סחיר, והמחולל בודק את הצירופים ובוחר את הטוב ביותר לתקופה או לדירוג שבחרתם.
מרכיבים כמה מסלולים אמיתיים במשקלות שלכם (למשל 60% מניות ו-40% אג"ח) ומקבלים מסלול עם תשואות, סיכון וחשיפות, כאילו היה קופה רגילה.
ה-AI של פרודאטה מקבל את הנתונים ישר מהמערכת, וכל טקסט שהוא כותב פתוח לעריכה לפני שהוא יוצא ללקוח.
לחיצה על שם של קופה בכל מקום פותחת את כל הנתונים שלה, כולל אם אפשר להצטרף אליה.
מה היה קורה בפועל לצבירה של הלקוח בכל קופה, עם הפקדות ודמי ניהול אמיתיים.
ארבע שאלות ללקוח, רמת סיכון מומלצת, והמערכת מסננת לפיה.
מעלים לוגו פעם אחת, והוא מופיע בכל PDF שיוצא ללקוח. דוחות, השוואות והצעות, ממותגים בשם שלכם.
כל דוח יוצא ל-PDF מעוצב או לאקסל, והצעה ללקוח נשמרת לאקסל וממשיכה מאותה נקודה בפגישה הבאה.
קופות ומסלולים משולבים שמורים, זמינים מכל מחשב שתתחברו ממנו.
פרק לכל כלי, והמערכת מריצה אותו מול העיניים שלכם על נתוני דוגמה.
תשואות, חשיפות ודירוגים מתעדכנים עם הדיווחים החודשיים, בלי שתצטרכו לעשות דבר.
לקוח שואל באמצע שיחה? פותחים את הטבלה בנייד ועונים עם נתונים, לא עם "אחזור אליך".
גמל נט נבנה לציבור. פרודאטה נבנתה לעבודה היומיומית של סוכן.
| יכולת | ProData | גמל נט |
|---|---|---|
| נתוני תשואות ודמי ניהול | ||
| דירוג כוכבים לפי קבוצת סיכון | ||
| ייבוא תיק מהמסלקה וניתוח תיק | ||
| הצעה ללקוח ומסמך הנמקה | ||
| מחולל תמהיל ומסלול משולב | ||
| משברים והתאוששות, מפת חום ותובנות | ||
| ניתוח AI ושאלות חופשיות על הנתונים | ||
| דוחות PDF עם הלוגו של הסוכן |
מגיעים לפגישה עם נתונים, יוצאים ממנה עם הצעה ומסמך הנמקה.
כל הסוכנים עובדים על אותם נתונים ומפיקים דוחות עם הלוגו של הסוכנות.
משתמש מוסדי שבו הקופות שלכם מודגשות בכל השוואה, ותמהיל של החברה נבנה אוטומטית מול השוק.
פרודאטה קפיטל היא חברת פינטק שמתמחה בניתוח, עיבוד והנגשה של ביג דאטה לשחקנים בשוק ההון ובשוק החיסכון ארוך הטווח. אנחנו בונים מערכות שנותנות לאנשי המקצוע יתרון תחרותי שמבוסס על נתונים.
פרודאטה נולדה משיתוף פעולה בין אינדקס לפרדיקטה, שתי חברות מובילות בתחום המידע הפיננסי.
הצוות כולל בכירים מהתעשייה הפיננסית, עם ניסיון רב שנים בעבודה מול משרד האוצר, בנק ישראל, רשות ניירות ערך, רשות שוק ההון, בנקים וגופים מוסדיים. הדירוג נבנה במודל כמותי ושיטתי, בלי תלות בגוף מנהל כלשהו.
מעורכי המדדים הצומחים בישראל, ומ-2024 חלק מקבוצת TMX הבינלאומית. כ-303 מיליארד דולר ב-550 מוצרים עוקבים אחרי מדדי הקבוצה.
חברת פינטק עם יותר מ-20 שנות ניסיון, שהקימה אתרים פיננסיים לבנקים ולבתי השקעות ומתמחה במודלים ובפתרונות מידע.
פרודאטה היא מערכת אנליזה לבעלי רישיון בתחום הפנסיוני והביטוחי. היא מרכזת את כל קופות הגמל, קרנות ההשתלמות, קרנות הפנסיה ופוליסות החיסכון, ומאפשרת להשוות ביניהן, לנתח תיק של לקוח ולהפיק הצעה ומסמך הנמקה.
לבעלי רישיון בלבד: סוכני ביטוח פנסיוני, יועצים פנסיוניים, סוכנויות ומתכנני פרישה, וגם לחברות מנהלות. המערכת אינה פתוחה לקהל הרחב.
כן. בניתוח תיק פנסיוני בוחרים "ייבוא מהמסלקה" ומעלים את קובץ המסלקה (ZIP, XML או DAT). הקופות, הצבירות ודמי הניהול של הלקוח נטענים לתיק, ואפשר לנתח אותו, לבנות הצעה ולהפיק מסמך הנמקה.
גמל נט מציג נתונים לציבור הרחב. פרודאטה בנויה לעבודה של סוכן: דירוג כוכבים לפי קבוצת סיכון, השוואת הרכב נכסים וחשיפות, ניתוח תיק מהמסלקה, הצעה ללקוח, מסמך הנמקה, מחולל תמהיל, מסלול משולב וניתוח AI.
הדירוג מתעדכן פעם בחודש ומשווה כל קופה לקופות באותו סוג מוצר ובאותה קבוצת סיכון, שנקבעת לפי הרכב הנכסים. הציון משקלל תשואות בכמה תקופות, מדד שארפ, תדירות תשואה שלילית בשנתיים האחרונות וביצועי חסר מול ממוצע הקבוצה.
המערכת מציגה תשואות חודשיות רציפות החל משנת 1999, כך שאפשר לבדוק התנהגות של קופה לאורך מחזורי שוק שלמים, כולל משברים והתאוששות.
פרודאטה קפיטל היא מיזם משותף של אינדקס מחקר ופיתוח מדדים (חלק מקבוצת TMX הבינלאומית) ושל פרדיקטה, חברת פינטק עם יותר מ-20 שנות ניסיון.
משאירים פרטים בטופס "צרו קשר" בדף הזה, וצוות פרודאטה חוזר אליכם. סוכנים שכבר יש להם חשבון נכנסים דרך "כניסה למערכת".
לסוכנים, לסוכנויות ולחברות מנהלות. השאירו פרטים ונחזור אליכם לתיאום הדגמה והצטרפות.
מעדיפים מייל? prodata.capital.gemel@gmail.com
כבר יש לכם חשבון? כניסה למערכת
נחזור אליכם בהקדם.
